Temos o prazer de anunciar que o Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”) assinou os documentos finais para investir um montante total de R$ 1,18 bilhão (equivalente a C$ 270 milhões) na Iguá Saneamento S.A. (“Iguá” ou “Companhia”), atingindo uma participação societária de 45% na Companhia. A Iguá é uma empresa líder operando no segmento de alto potencial de crescimento de saneamento, com 18 concessões e contratos, servindo mais de 6 milhões de pessoas distribuídas em cinco diferentes Estados do território brasileiro.

A Metis Advisors (“Metis”) atuou como Assessor Financeiro Exclusivo do CPP Investments nesta transação estratégica que promoveu a estruturação de uma parceria de longo prazo com outros importantes parceiros de negócios, incluindo a Alberta Investment Management Corporation (“AIMCo”) (39%), o IG4 Capital Group (“IG4”) (5%) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) (11%).

Esta transação, que representa a primeira assessoria exitosa da Metis no setor de saneamento no Brasil, demonstra nossa capacidade de prover habilidades de execução diferenciadas em complexas operações cross-border incluindo estruturas societárias diversas. A Metis opera em múltiplas geografias através de suas alianças operacionais na América Latina (Atlantico Capital e Providence Capital) e Europa (CASE Corporate Finance e Cassiopea Partners).

Parabéns ao CPP Investments e aos acionistas e time de Administração da Iguá por esta transação excepcional, que possibilitará à Companhia acelerar sua capacidade de investimentos nos leilões futuros de concessão e processos de privatização que ocorrerão à luz do Novo Marco Regulatório do Saneamento no Brasil. Nós fomos privilegiados de contribuir para esta relevante operação, e desejamos contínuo e acelerado sucesso para a Iguá sob a sua nova estrutura societária.

A transação é sujeita a costumeiras condições de fechamento e aprovações regulatórias.